01
見積依頼が、型のないまま届く
メールやPDF、口頭。品番が無いことも多い。商品が一発で特定できない依頼が来るので、読むところから人がやる。
Closed Beta
専門商社 / 卸売り業向け CRM
商社の複雑な見積作成を、AIで手作業ゼロに。
商社の営業から手作業とデータ入力をなくし、現場の営業活動と売上がリアルタイムにつながる仕組みをつくります
システムを入れても、見積作成の手作業が残っていませんか
02
マスタにある商品と、無い商品が混ざる
登録済みだけ拾っても、未登録が1行入るとそこで止まる。一部はシステム、残りは手、という切れ方になる。
03
値段の決まり方が、商流と得意先で違う
掛率も特値も、相手と商流でパターンが分かれる。一本のルールに落とせないので、自動化しても例外が残る。
ツールが乱立し、人がシステムの間をつないでいる
現場はシステム間の転記、二重入力、手動アップロードで効率悪化。経営も売上がリアルタイムに把握できない。
人がシステムの間をつないでいる
解決できる課題
01
見積作成の「探す・写す」をなくす
よくある課題
メールやFAXの見積依頼を見ながら、社内システムやWebで商品を探し、Excelへ転記。Salesforce導入後も、見積作成は手作業のまま。
KeySFAなら
使い慣れたAIチャットに顧客のメール文面を貼るだけ。AIが商品を検索し、見積明細のたたきを作成する。
02
複雑な価格設定でも、見積単価がブレない
よくある課題
得意先や商流ごとに異なる掛率・特値を、Excelや担当者の記憶で管理。見積のたびに単価がブレ、根拠も追えない。
KeySFAなら
得意先×商品の特値や、商流・区分ごとの掛率を一元管理。条件に合う単価を適用し、価格の根拠も残る。
03
価格改定をすばやく反映し、粗利を守る
よくある課題
価格表の変更箇所を目で探し、マスタへ手入力。更新漏れや遅れで、古い仕入価格のまま見積もってしまう。
KeySFAなら
価格表をAIが構造化し、マスタとの差分を一覧化。確認して適用でき、変更履歴も残る。
ご利用の流れ
業務ヒアリング
業務全体の流れや、利用中システム、データ構造などをヒアリングさせていただきます。
トライアル環境構築
ヒアリング内容をもとに実務で利用出来るトライアル環境を迅速に構築します。
PoC検証
実際に業務で使用いただき、現場に定着するようにサポートいたします。
本番利用
トライアルを通じて価値を感じていただけたら、本番運用に移行します。
機能一覧
- 見積・改訂
- 基幹商品マスタ
- 価格ルール
- 価格改定
- 帳票テンプレート
- 承認
- 見積エージェント
- 受注への受け渡し
- カタログ検索
- 取込
- 粗利の内部列
- 既存 SFA との併存
よくある質問
一般的な販売管理システムと何が違いますか？
KeySFAは、営業支援システムと販売管理システムが統合されたAIネイティブなCRMです。日々の訪問記録や商談情報と紐付けて、見積や売上データを管理することができます。
利用中のSFA（営業支援システム）をリプレイスする必要がありますか？
既にお使いのSFA（営業支援システム）がある場合は、リプレイスせずに既存システムとデータを連携して、併用してご利用いただくことが可能です。
AIの見積作成はどの程度の精度が出せるのですか？
導入支援時に、正しい見積作成を効率的に実行するために、商品マスタと価格設定ロジックをAIを活用して整備するところから始めます。マスタが正しく整備されていれば、十分な精度でAIによる見積作成が可能となります。
いつから利用することができますか？
現在クローズドベータの先行登録を受け付けております。ご登録いただいた方に順次ご案内を進めております。ただし、クローズドベータ版は提供ユーザー様を限定しておりますので、事業内容や業務フローによってはご案内が難しいこともございますので予めご了承ください。
料金はいくらですか？
お客様の事業内容や業務フローに応じて個別にご提示しております。ご興味があればまずはウェイティングリストにご登録ください。
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ご登録順に順次ご案内いたします